Blog

Dec 10, 2023

La escasez de ingenieros puede perjudicar el plan de Estados Unidos de convertir a Vietnam en una potencia de chips

El presidente estadounidense, Joe Biden, habla antes de otorgar medallas de honor a los veteranos del ejército estadounidense que lucharon en la guerra de Vietnam, durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, en julio.

El presidente estadounidense Joe Biden habla antes de otorgar medallas de honor a los veteranos del ejército estadounidense que lucharon en la guerra de Vietnam, durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 5 de julio de 2022. REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia

HANOI, 31 ago (Reuters) - La escasez crónica de ingenieros en Vietnam está emergiendo como un importante desafío para el crecimiento de su industria de semiconductores y para los planes de Estados Unidos de acelerar la conversión de la nación del Sudeste Asiático en un centro de chips para protegerse contra los conflictos relacionados con China. riesgos de suministro.

Se espera que los semiconductores sean un punto focal cuando el presidente estadounidense Joe Biden visite Hanoi a partir del 10 de septiembre con el objetivo de elevar formalmente los lazos entre los dos países. Ofrecerá apoyo a Vietnam para impulsar su producción de chips, dijeron funcionarios de la administración estadounidense.

La "amistad" de segmentos de la industria estratégica de semiconductores ha sido uno de los incentivos clave de Washington para persuadir a los líderes comunistas de Vietnam a aceptar mejorar formalmente las relaciones. Al principio, Hanoi se mostró reticente a la medida por temor a una reacción adversa por parte de China.

El impulso a los vínculos formales podría traer miles de millones de dólares de nuevas inversiones privadas y algunos fondos públicos a la industria de semiconductores de Vietnam. Pero funcionarios de la industria, analistas e inversores dijeron que el pequeño grupo de expertos capacitados será un obstáculo crucial para el rápido desarrollo de la industria de chips.

"El número de ingenieros de hardware disponibles está muy por debajo de lo que se necesita para respaldar inversiones multimillonarias", alrededor de una décima parte de la demanda esperada en los próximos 10 años, dijo Vu Tu Thanh, jefe de la oficina de Vietnam de Estados Unidos. Consejo Empresarial de la ASEAN.

El país de 100 millones de habitantes tiene sólo entre 5.000 y 6.000 ingenieros de hardware capacitados para el sector de chips, frente a una demanda esperada de 20.000 en cinco años y 50.000 en una década, dijo Thanh, citando estimaciones de empresas e ingenieros.

También existe el riesgo de un suministro inadecuado de ingenieros de software de chips capacitados, dijo Hung Nguyen, gerente senior de programas sobre cadenas de suministro en la Universidad RMIT de Vietnam.

Los ministerios de Vietnam a cargo de Trabajo, Educación, Información, Tecnología y Asuntos Exteriores no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La industria de semiconductores de la nación del sudeste asiático, cuyas exportaciones a Estados Unidos valen más de 500 millones de dólares al año, según cifras del gobierno de Vietnam, se centra actualmente en la etapa final de fabricación de la cadena de suministro, es decir, el ensamblaje, el embalaje y las pruebas. de chips, aunque poco a poco se está ampliando a áreas como el diseño.

La Casa Blanca no ha especificado qué segmentos de la industria de chips en Vietnam tendrán prioridad, pero los ejecutivos de la industria estadounidense han indicado que el back-end es un sector de crecimiento clave.

China ha desempeñado un papel importante en estas consideraciones. Casi el 40% de la fabricación de back-end mundial se realizó en China en 2019, según Boston Consulting Group, frente a solo el 2% en Estados Unidos. Otro 27% estaba en Taiwán, alrededor del cual China ha intensificado su actividad militar, avivando los temores de conflicto.

Eso convierte al segmento de ensamblaje en uno de los más concentrados de la industria, después de la fabricación de chips. En ningún otro segmento Beijing ha tenido una posición tan dominante.

Esto a pesar de que Intel (INTC.O) ha operado en el sur de Vietnam durante unos 15 años su fábrica más grande del mundo para ensamblar, empaquetar y probar chips.

Pero, en una señal de creciente interés, su rival Amkor (AMKR.O) está construyendo cerca de Hanoi "una megafábrica de última generación para el montaje y prueba de semiconductores", dijo la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, durante una visita a Hanoi la semana pasada. mes.

Podría llegar más inversión privada, especialmente si una parte importante de los 500 millones de dólares disponibles en virtud de la Ley CHIPS de Estados Unidos para las cadenas mundiales de suministro de semiconductores terminan en Vietnam.

Estados Unidos también podría estar interesado en aumentar el suministro de materias primas para chips de Vietnam, especialmente tierras raras, de las cuales se estima que el país tiene el segundo mayor depósito del mundo después de China, dijo Hung de la Universidad RMIT de Vietnam.

El país está avanzando en el segmento más pequeño del diseño de chips. La empresa estadounidense de software de diseño de chips Synopsys (SNPS.O) tiene operaciones allí, su rival Marvell (MRVL.O) planea construir un centro de "clase mundial" y las empresas locales se están expandiendo.

Vietnam también está atrayendo el interés de los fabricantes de máquinas de fabricación de chips y ha manifestado su ambición de construir su primera planta de fabricación de semiconductores, o fábrica, para finales de la década.

Sin embargo, las ambiciones de semiconductores podrían seguir siendo una quimera si la escasez de mano de obra calificada no se aborda adecuadamente, lo que haría a Vietnam más vulnerable a competidores regionales como Malasia e India.

Intel ha instado repetidamente a las autoridades a ampliar el grupo de trabajadores calificados, dijeron los funcionarios.

Ha considerado casi duplicar su operación de 1.500 millones de dólares en Vietnam, dijeron fuentes a principios de este año, pero no está claro si ese sigue siendo el plan después de que anunció inversiones masivas en Europa en junio. Intel no respondió a una solicitud de comentarios.

Amkor tiene alrededor de 60 puestos vacantes en su sitio web de Vietnam, en su mayoría para ingenieros y gerentes. No respondió a una solicitud de comentarios.

Una solución alternativa podría ser flexibilizar las normas de Vietnam para emitir permisos de trabajo para ingenieros extranjeros, que actualmente "son muy difíciles de conseguir rápidamente", dijo Thanh, del Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN, hasta que la fuerza laboral local calificada esté lo suficientemente impulsada.

Pero eso requeriría cambios legislativos y procedimientos administrativos más rápidos, lo que no es tarea fácil, según varios diplomáticos y empresarios radicados en Vietnam.

Biden tiene la intención de discutir con los líderes de Vietnam programas de desarrollo de la fuerza laboral, dijo la Casa Blanca en un comunicado, que podrían ampliar las iniciativas de capacitación existentes.

Información de Francesco Guarascio; Información adicional de Steve Holland y Trevor Hunnicutt en Washington, Khanh Vu y Phuong Nguyen en Hanoi; Edición de Muralikumar Anantharaman

Nuestros estándares: los principios de confianza de Thomson Reuters.

Thomson Reuters

Francesco dirige un equipo de reporteros en Vietnam que cubre las principales noticias financieras y políticas en el país de rápido crecimiento del sudeste asiático, centrándose en las cadenas de suministro y las inversiones manufactureras en varios sectores, incluidos la electrónica, los semiconductores, la automoción y las energías renovables. Antes de Hanoi, Francesco trabajó en Bruselas en asuntos de la UE. También formó parte del equipo global central de Reuters que cubrió la pandemia de COVID-19 y participó en investigaciones sobre lavado de dinero y corrupción en Europa. Es un viajero entusiasta, siempre dispuesto a ponerse una mochila para explorar nuevos lugares.